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Nos services

L’audit patrimonial nous permet, en fonction de vos choix, de construire votre architecture patrimoniale, puis de vous conseiller et de gérer les différents produits et services qui correspondent à vos objectifs à court, moyen et long termes. C'est pour nous le point de départ indispensable à une relation de qualité et de confiance avec vous

Bâtir un capital, générer des revenus complémentaires, valoriser une épargne, réserver et consolider des revenus de son patrimoine, sont autant de situations qui rythment nos processus d’investissements.

Pour cela, nous disposons d’enveloppes de placements diverses. Selon la situation personnelle de chaque client, nous pouvons l’accompagner, en toute indépendance, auprès de notre réseau d’experts (avocats, experts-comptables, notaires,...)

Investir dans l’immobilier

Vous pouvez encore dynamiser vos placements mobiliers en investissant dans l’immobilier. Pour en savoir plus, cliquer sur l'un des 2 liens ci-dessous

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Quelques uns de nos partenaires gestionnaires de fonds
Dnca Financiere Carmignac Invesco M&g
Vos questions
Nous n'avons aucune contrainte en matière de fonds ou de companie d'assurance. Nous avons donc les mains libres pour choisiravec vous ce que nous estimons être le meilleur choix pour vous.
Nous privilégions la gestion de votre patrimoine via plusieurs fonds flexibles. Ces fonds recherchent l'équilibre optimal entre préservation du capital et recherche de croissance. Les résultats obtenus par nos portefeuilles modéles sur les 5 dernières années a été supérieur à X% annualisés.
Notre vision du métier repose sur la durabilité : votre conseiller n'est pas là pour quelques années seulement. Il veille donc tout particulièrement à sélectionner les fonds qui offrent des gages de stabilité et de consistance.
Notre structure de frais est ajustée en fonction de la spécificité de vos besoins. De manière générale, les frais de gestion restent inférieur à 0,75%. Nous attachons beaucoup d'importance à ne pas avoir de frais de sortie. La confiance ne peut se gagner que dans un contexte de totale liberté.
Nos réponses
Cette solution s'appuye sur la branche 21 qui bénéficie d'un rendement garanti octroyé par une compagnie d'assurance solide. De manière alternative, nous lançons également des fonds obligataires à échéance lorsque les conditions de marché sont favorables.
cette solution s'appuye sur une sélection de fonds en architecture ouverte. Cette sélection est indépendante et privilégie les gérants que nous connaissons personnellement.
Cette solution opportuniste vise des situation de marché qui présentent, selon nous, des anomalies exploitables. De cette manière nous pouvons parfois trouver des niches de rendement à faible risque.
Fds dédiés
 
Pour vous aider
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    Laurent Namèche

    Administrateur Délégué
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    Sandrine Denis

    Gestionnaire Finance
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    Jean-Michel Jozeau

    Administrateur Délégué
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    Marc De Plaie

    Administrateur / Invest
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    Eric de Hults

    Administrateur / Invest
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    Alexandre de Mahieu

    Senior Investment Advisor